질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

아래 단계별로 진행합니다 1. 고객과의 관계정립 2. 고객관련 정보수집 3. 고객의 재무상태와 현재상황 분석및평가 4. 제안서 작성및제시 5. 제안서 실행 6. 고객상황 모니터링

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

1. 재무관련설계 2. 위험관리와 보험설계 3. 노후은퇴설계 4. 상속,증여설계 5. 투자설계 위 항목들로 화폐의 현재가치와 미래가치를 통해 효과적인 돈의 사용을 지원함

Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?

1. 단일설계 (위 항목중 1개) 2. 복합설계 (위 항목중 2개이상) 3. 종합설계 (위 항목중 전부) 4. 시간당 5. 건당 위 항목으로 산정함

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

상속세 계산,세금계산,보험 분석 및 리모델링, 지출관리 등 보수없이 회사 고객상대로 제공했으며 시간은 1시~3시간 정도 걸렸음

Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?

위에서 언급한 서비스 절차중 1. 고객과의 관계정립에서 정하며 세부적인 사항은 계약서를 작성함으로써 정해짐