질문답변

Q. 서비스가 시작되기 전 어떤 절차로 진행하나요?

1차적으로 기본 정보(여유자금 규모, 저축 및 투자 상황, 소비 일정 등)을 파악하기 위해 편하신 방법(메신져, 카카오톡, 전화 등)으로 상담을 진행 합니다. 이후 개인에게 최적의 포트폴리오를 제작을 원하신다면 2차 상담을 예약하여 진행하게 됩니다.

Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?

- 금융상품(저축 • 투자 상품)의 전략 및 관리방안 상담 - 다양한 절세 전략 및 세제혜택 관련 상담 - 상속 및 증여 관련 상담 - 은퇴 후 자산관리 전략 상담

Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?

개인의 자산을 관리하는 자산관리사로서, 서비스의 견적은 최소한의 비용으로 산정 됩니다.

Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?

<자산 관리 Case 중 공개 가능한 예시> - 한 평생 예금과 적금만 이용하신 분 솔루션: 투자성향이 안전추구형이므로 예금과 적금의 장점인 안전성을 살리고 금리 측면에서 더 큰 매력도가 있는 금융상품 매칭하여 1년 단위 수취이자 60% 증가