1. 문의 주시면 먼저 간단한 사전 내용을 확인하며, 어떤 부분이 막막하신지 살펴봅니다.
이후 필요 시 10분 내외 유선/문자 안내를 통해 상담 가능 여부와 진행 방향을 차분히 안내드립니다.
2. 상담이 적합한 경우 숨고 고용 후 일정 조율과 함께 필요한 자료를 정리합니다.
정해진 일정에 맞춰 상담을 진행하고, 상담 후에는 현재 상황에 맞는 방향을 이해하기 쉽게 정리해드립니다.
3. 상담이 도움이 되셨다면 거래 확정과 후기 작성 부탁드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
저는 고객님의 현재 상황을
먼저 정리하는 상담을 전문적으로 하고 있습니다.
저축은 하는데 돈이 잘 모이지 않거나,
어디서 돈이 나가는지 모르겠거나,
보험은 많은데 정리가 안 되어 막막한 분들을 위해
지출, 저축, 대출, 기존 보험을 함께 점검하고
지금 내 상황에서 무엇을 먼저 정리해야 하는지,
어떤 부분을 줄이고 어떤 부분은 준비해야 하는지
차분하게 정리해드리고 있습니다.
재무와 보험을 따로 보는 것이 아니라
고객님의 생활과 목표 안에서 함께 보고,
많이 넣는 것보다 오래 유지할 수 있는 방향을 중요하게 생각합니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
상담 비용은 1회 1.5만 원으로 안내드리고 있습니다.
대면·지역 여부와 관계없이 동일하게 진행하며,
서울 외 지역도 추가 이동 비용 없이 상담 가능합니다.
상담 내용에 따른 추가 비용이나 별도의 관리 비용도 발생하지 않습니다.
부담 없이 시작하실 수 있도록 복잡한 비용 구조 없이 안내드리고 있습니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
대표적인 서비스는 현재 재무상황을 정리한 뒤,
고객님 상황에 맞는 포트폴리오를 설계하며
목표 설정부터 관리까지 함께 도와드리는 상담입니다.
보통 1차, 2차 상담을 통해 방향을 먼저 정리하고,
이후에는 고객님 상황에 맞춰 관리 상담 주기를 정해 함께 보고 있습니다.
소요 기간은 정해진 1회성으로 끝나기보다,
고객님이 실제로 개선해나가는 과정에 맞춰 유연하게 진행됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
저는 상담에 만족하지 않으신 경우 별도로 비용을 청구하지 않고 있습니다.
그만큼 고객님께 실제로 도움이 되는 상담이 가장 중요하다고 생각합니다.
일정 변경이나 취소가 필요한 경우에는 미리 말씀 부탁드립니다.
