사전연락 → 1차 상담 → 2차상담 순으로 진행됩니다.
✔사전 연락 (유선 OR 채팅)
처음 1회 유선 및 채팅으로 본인확인 및 상담내용 확인 한 뒤 온/오프라인 원하시는 방법으로 상담 진행 도와드립니다.
✔1차 상담
- 사전설문지와 고객님의 정보를 바탕으로 재무적인 정보와 고객님의 니즈를 꼼꼼히 파악합니다.
- 상담은 대면상담을 원칙으로 합니다.
✔2차 상담
- 고객님의 니즈에 맞는 재무 및 보험에 대한 정보를 제공해드립니다.
- 고객님의 니즈와 재무정보를 바탕으로 현재 상황에 대한 대안이 담긴 포트폴리오를 제공해드립니다.
- 포트폴리오 진행 시 3-6개월마다 지속적인 미팅을 통해 사후관리를 도와드리고 있습니다.
- VIP고객분들을 위한 금융세미나 초청권을 제공해드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
재무설계ㅣ보험설계ㅣ은퇴설계 전문 컨설팅
✔재무설계 컨설팅
사회초년생의 월급관리 / 돈 관리가 어려운 직장인분들 / 소득이 일정하지 않은 프리랜서분들 / 돈관리를 함께 시작하게 된 신혼부부 추천
✔보험설계 컨설팅
지인에게 가입해 잘 모르거나 / 내 보험이 적당한지, 중복되는 건 없는지 확인이 필요하신 분 / 부족한 부분 추가 가입을 원하시는 분들 추천
✔은퇴설계 컨설팅
효율적인 연금설계가 필요하신 분 / 퇴직연금을 방치하고 계신 분 / 노후준비가 막막하신 분 / 내 연금이 어떤게 있는지 잘 모르시는 분들 추천
