1.현 금융활동 파악
현재 실행 중인 은행・증권・보험 등 금융활동 내역을 전달 받아 분석합니다.
2.금융 판단 기준 파악
의뢰자가 재무 결정을 내릴 때 따르는 기준과 우선순위를 확인합니다. 기준을 어떻게 가지고 있느냐에 따라 실제 액션이 결정되기 때문에 가장 중요한 요소 입니다.
3.과거-현재-미래로 나누어 분석
•과거: 현재까지 왜 재무고민들이 해결되지 않았는지 점검
•현재: 현재 상황에 맞춘 전략적 접근 및 평생의 재무고민이 해결 될 수 있는 재무 기획
•미래: 앞으로 추구하는 삶의 방향 및 재무적 배경 준비 가능한지 파악
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
◼︎개인 및 기업 최적화 금융(재무) 플랜 : 나만의 금융농장 만들기를 통해 평생의 자산 관리 및 관리법 제공
◼︎나이와 소득에 상관 없이 모두 경제독립(경제적 자유)이 가능한 플랜
◼︎금융회사와 이권계약이 없어 공정하고 투명한 금융 정보 수령 가능
◼︎은행・증권사・보험사・자산운용사 등 1만여 가지의 금융상품 전면 비교/분석 후 응용법까지 정리
◼︎나의 현재 상황과 희망사항에 따른 맞춤형/최적화 플랜 제공
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
◼︎총 3~4회의 컨설팅 진행. 컨설팅이 완료되면 <개별 맞춤형 금융농장>이 기획 됩니다. 7cows의 모든 노하우와 데이터, 응용법까지 전수하여 컨설팅을 완료 합니다.
◼︎상담(컨설팅)완료 까지는 비용을 받지 않습니다.
◼︎상담이 완료되어 개별 저축 플랜이 완성되면 여러 사람들과 비교해 보시고 저희와 파트너쉽 계약을 체결하여 지속적인 관리를 받기 원하시면 그 때 컨설팅 비용 + 관리비용을 청구 드립니다. 자세한 비용은 상담이 시작된 분들에게만 말씀 드립니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
◼︎개인 금융농장 만들기 및 관리법
•내 자녀 금융교육 및 자산운용법
•각 연령별에 따른 최적화된 돈 운용 및 관리법
•결혼, 출산, 내 집마련, 차량 구입, 자기개발 등 인생 이벤트별 최적화 솔루션 적용
◼︎기업 금융농장 만들기 및 관리법
•이익의 10%로 만드는 금융농장
•금융농장의 수익으로만 기업의 지출금 해결하기
•기업 자금의 합리적인 배치로 대표자/임원의 최적화된 자산 만들기
•몰라서 정체되어 있는 직원 퇴직금 관리법 전달
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
환불규정은 매우 간단합니다.
고객의 불만족 시, 언제든 전액 환불 됩니다. 단순한 물건을 파는 일도 아니고 타인의 삶을 함께 고민하는 일인데 최소한의 책임과 예의를 갖춥니다.
