보통은 대면상담을 주로 했었으나, 최근 코로나의 영향으로 대면상담은 반드시 필요한 경우가 아닌 이상 피하고 있습니다.
대신 통화나 카톡, 메일 등 고객님이 상담하시기 편한 방법을 통해 필요한 부분들을 안내해드리고 있습니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
전반적인 경제 흐름과 환경에 대해 짚어드리고, 앞으로 경제 전망과 더불어
고객님의 직업적 전망과 더불어 효과적인 계획과 방향을 잡아드리겠습니다.
1. 특히 현재 금리수준과 세금적인 효율성(연말정산)을 고려하고
2. 단순 저축부터 캐피탈, 부동산 등 실물 투자와 주식, 펀드 등의 금융투자 방법 및 유의점
3. 자산을 불리는 것 뿐 아니라 어떤 상황에서도 내 자산을 지키는 방법까지
다양한 삶의 단계에 따른 고려사항들을 충분히 반영하여 고객님의 계획이 보다 장기적이고 안정적으로 유지될 수 있도록 길잡이 해드리도록 하겠습니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
우선 고객님과 대화를 통해 문의 내용이 어떤 것인지 파악을 합니다.
단순 문의의 경우엔 상담 비용 받지 않습니다.
문의 내용이 복잡하거나 전문적인 내용에 대해 자세한 안내가 필요한 경우에는 상담 전 소정의 비용을 안내드리고 상담을 진행합니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
현재 제가 모시는 고객분들은 약 400명 정도 되십니다.
대부분의 고객분들을 만나면 소개에 써놓은 바와 같이 현재상황과 앞으로의 계획에 대하여 함께 상담하며 방향을 잡고 지속적으로 리뷰해드리며, 환경의 변화에 따라 지속적으로 수정,보완하며 팔로업 해드리고 있습니다.
즉 이런 금융자산의 관리는 단기적으로 일회성으로 끝나는 것이 아니라 고객님의 삶의 변화에 따라 계속하여 체크하고 상황에 맞게 수정하며 궁극적으로는 경제적인 안정을 취할 수 있게 도와 드리고 있습니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
상담에 대해서는 따로 환불은 없고, a/s라는 개념은 리뷰의 개념으로 하고 있으며, 고객님이 원하시거나 필요로 하실 때에는 언제든 서비스 해드리고 있습니다.
