상황에 따라 다르지만
1. 개별 비대면 상담
2. 개별 대면 상담
3. 재테크 세미나 참석
*단체 재테크 세미나를 원한다면 카톡오픈채팅방에 참여하여 원하는 날짜에 참여하면 됩니다.
*개인 재무설계는 돈을 모아야하는 목표, 현재 수입과 지출을 준비하면 됩니다.
*보험설계는 생년월일, 직업, 성별, 기본적인 내용을 먼저 파악하고 어떤 보험을 원하는지 가설계 후 대면 상담으로 진행 합니다.
*주식투자는 본인이 원하는 내용을 먼저 파악 하고 종목 분석을 하기 위한 기술적, 기본적 분석 방법에 대해 알려드립니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
재무분석, 재테크, 주식, 펀드, 암보험, 종합, 운전자보험, 실손보험, 개인연금, IRP, 퇴직연금, 청약저축, ELS, ETF 등등 다양한 분야의 투자 방법, 재테크 방법을 알려드립니다.
그리고 재무설계는 매주 일요일 소비습관을 파악하기 위해 "가계부" 점검을 필수로 합니다. 왜 필요한지는 강의 혹은 상담시 안내드립니다.
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
단체 재테크 세미나는 매주 1회 2시간씩 4주를 진행합니다. (총 8시간)
개인재무설계, 보험설계, 주식투자 상담은 가능하다면 대면 상담으로 진행이 되며(불가피하다면 조율가능) 견적은 시간당으로 산정합니다.
그리고
대면상담 진행시 커피숍 혹은 세미나실을 이용 할 예정이며 커피숍 이용시 커피값은 각자 지불합니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
15년차 지점장 자산관리사로 전체적인 금융관련 안내드립니다. 소모임 클래스 8년 진행중.
*댓글 및 세미나 후기글 참고 바랍니다.
