※ 초회유선상담
- 요청하신 내용에 대한 상호간 정확한 필요를 피드백 하기 위한 사전 연락을 진행합니다.
- 정확한 요청사항과 제가 제공해드릴수 있는 중요한 과정입니다.
이후, 대면미팅을 진행하게되는 요청자분들의 한해
1차 상담
- 초회 사전 설문지와 준비서류를 바탕으로 비재무/재무적인 정보 를 파악할것이며
- 기혼자일 경우 되도록 부부상담을 원칙으로 하려 합니다
2차 상담 부터는
- 재무설계 의 대한 이해도가 부족하다 판단될 경우 1,2,3 차로 나눠 커리큘럼을 진행하며
- 커리큘럼 진행 후 제가 요청자의 정보를 토대로 포트폴이로 구성하여 피드백까지 완료된 이후 사후 진행 과정을 다시 잡아드릴 것 입니다.
- 포트폴리오 제공된 요청자는 이후엔 6-12개월마다 지속적인 목표 달성여부를 점검 해드릴 것입니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
※ 현금흐름 개선이 필요한CASE
- 사회 초년생 때부터 나의 현금흐름(수입/지출/저축)을 잘 다져나가고 싶은 분
- 재직기간은 어느정도 됐지만 현저히 모은돈은 없고 있더라고 관리가 필요하신분
- 저축,투자는 하긴 하지만 잘하고 있는지 점거을 받고 싶은 분!
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
※ 보장성 보험(위험자산) 비용을 조정or점검 해야하는 CASE
- 친구나 엄마 지인한테 사인만 해준 보험을 가지고 계신분
- 소득 대비 보험료에 대한 지출이 높아 비중을 줄이고 저축으로 자산을 옮겨가고 싶은분
- 본인 필요로하고 객관적으로 있어야하는 보험인지 점검받고 싶은 분!
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
위 내용을 토대로 상담(미팅) 진행하여
- 투자 자금 세분화 와 분리 점검 → 최종 자산증식 과 세금의 이해와 준비
- 보장자산(보험) 점검을 통한 비용절감 → 절감된 금액 만큼의 저축/투지 비용 확충
-보통의 미팅은 1회당 최소 1시간과 최대 2시간 이내로 진행 됩니다.
Q. A/S 또는 환불 규정은 어떻게 되나요?
견적 발송엔 시간당 미팅 금액을 기재해드리지만
서울,경기 같은 수도권 지역은 시간당 1만원을 원칙으로하고,
그외 지역은 시간당 2만원으로 하여 진행 합니다.
＃ 다만, 미팅의 내용에 불만족 스럽거나 요청한 내용과 상반된다면 미팅 종료후
상담비용 지불 여부에 대한 결정권은 온전히 요청자분께 위임합니다.
