1. 전화통화
2. 1차 면담 : 인사, 소개 및 현 재무 현황 파악 (대면이 원칙, 불가능할 경우는 Zoom 활용)
3. 2차 면담 : 만든 Solution의 Presentation 및 (필요 시) Solution 수정
4. (필요 시) 3차 면담 or Process 종료
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
- 월급 흐름 관리
- 개인 현금흐름표 작성
- 개인 재무상태표 작성
- 금융 상품 안내
- 개인 재무 상태에 맞는 Solution 제공
- 개인 환경과 재무 상태에 맞는 보험 Design
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
- 고객 님과 충분히 면담 후 저축/투자/보험의 투입 크기가 결정됩니다.
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
- 월급 흐름 관리
- 개인 현금흐름표 작성
- 개인 재무상태표 작성
- 그에 맞는 저축, 투자, 보험 Plan 작성
- 고객이 필요한 걸 제공하지 않고, 분석 후 고객에게 필요한 걸 말씀드립니다.
- 면담 소요 시간 최소 1시간 이상
