▶ 초회 유선 상담
요청하신 내용에 대한 상호간 정확한 필요를 피드백 하기 위한 사전 연락을 진행합니다.
1차 상담
- 정확한 현금흐름을 파악하고 소비,지출을 잡아드리며 합리적인 솔루션을 드립니다.
- 대면상담으로 진행되며 기혼자일 경우 되도록 부부상담을 원칙으로 합니다.
2차 상담 부터는
- 재무설계 의 대한 이해도가 부족하다 판단될 경우 1,2,3 차로 나눠 커리큘럼을 진행하며
- 커리큘럼 진행 후 제가 요청자의 정보를 토대로 포트폴리오로 구성하여 피드백까지 완료된 이후 사후 진행 과정을 다시 잡아드릴 것 입니다.
-> 포트폴리오는 미팅시에 진행하면서 금융성향 분석을 통해 함께 만들고 가이드라인을 잡아드리면서 진행합니다.
- 포트폴리오 제공된 고객분들은 2~3개월마다 지속적인 미팅을 통한 관리를 해드리고있습니다.
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
현금흐름 개선이 필요한 CASE
- 사회 초년생 때부터 나의 현금흐름(수입/지출/저축)을 잘 다져나가고 싶은 분
- 재직기간은 어느정도 됐지만 모은 돈은 없고 돈관리가 잘 안되는 분
- 저축을 하긴 하지만 잘하고 있는지 점검을 받고 싶은 분
- 받은 월급이 통장에서 그대로 나가시는 분
재무목표가 필요한 CASE
- 결혼, 주택 마련 등 경제적 상황 변화가 예정되어 있는 분
- 부동산 또는 자산 증여/상속이 계획되어 있으신 분
- 재테크를 위한 목표자금을 준비할 계획이 있으신 분
- 노후준비가 안되어 있으신 분
- 연말정산에서 세금을 환급 받고 싶으신 분
투자하는 방법이 필요한 CASE
- 예금 적금의 차이를 모르시는 분
- 은행의 예/적금 보다 수익률을 개선하고 싶지만 투자가 두려우신 분
- 재테크에 관심이 생기신 분
- 투자의 방향을 재설정하고 싶으신 분
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
자산상담 및 미술품 상담은 오프라인 상담 시 30분-1시간, 대면 상담시 1시간-2시간 정도 소요되십니다.
