1차 : 전화상담으로 진행되며 궁금한 부분이나 서비스 가능한 분야인지 확인
2차 : 미팅일정 잡아서 대면상담 진행
Q. 어떤 서비스를 전문적으로 제공하나요?
*기업 : 개인사업자 / 법인사업자
*액셀러레이팅 진행 - 골목식당 백종원처럼 기업의 전반적인 보육과 재무제표 개선을 통해 정부지원금과 정책자금 수령, 벤처인증과 연구소설립, 사업계획서 작성 후 VC 컨택, IPO 단계까지 진행
*개인 : 재무설계 / 자산관리 / 재테크상담
*자금을 모으고 불리는 재테크부터 자산배분, 노후 은퇴자금 수령전략과 더불어 상속/증여 절세전략까지 인생의 전반적인 재무관련 내용들 상담진행
Q. 서비스의 견적은 어떤 방식으로 산정 되나요?
대부분의 국제공인재무설계사(CFP)의 상담방식은 Fee&Commission 방식으로 진행되고 있지만 23년 10월 31일까지는 자산관리, 재무설계 희망자에게 무료로 재무상담 서비스 제공
Q. 완료한 서비스 중 대표적인 서비스는 무엇인가요? 소요 시간은 얼마나 소요 되었나요?
종합적인 재무설계 상담이 필요한 경우도 있으나 부분적인 상담도 가능
*상담가능파트 : 종합재무설계 / 투자자산배분과 추천 / 부동산투자상담 / 은퇴설계상담 / 상속과 증여 절세플랜 / 보험리모델링과 증권분석
