꾸준히 진행 중인 단체 및 1대1 재무 설계 활동 기록입니다.

30대 사회초년생 재무설계 상담

투자 세미나 : 내 자산 10% 상승 시키기 진행

저축, 지출 습관부터 연금 포트폴리오까지! 완벽한 재무 점검이었습니다. 평소 제 저축 방식이나 지출 습관에 문제는 없는지, 앞으로 자산 관리를 어떻게 해야 할지 막막해서 김준희 설계사님께 상담을 신청했습니다. 상담 전에 카톡으로 저축 내역을 먼저 보내드렸는데, 미팅 당일 제 자료를 보시자마자 현재 지출 현황과 저축 습관에서 개선해야 할 점들을 정말 날카롭게 캐치해서 짚어주시더라고요. 제가 무심코 넘겼던 부분들을 정확하게 지적해 주시니까 제 현재 상태를 아주 객관적으로 직시할 수 있었습니다. 가장 좋았던 건 제가 개인적으로 세워둔 저축 목표까지 상세히 들어보시고, 그 목표를 달성할 수 있도록 보험, 저축, 연금을 아우르는 세부적인 포트폴리오를 제안해 주신 점입니다. 어디서나 들을 수 있는 뻔한 이야기가 아니라, 오직 저만을 위해 짜인 가이드라인을 받은 기분이라 1시간 넘는 상담 시간이 정말 알차고 유익했습니다. 제가 세운 목표가 구체적으로 어떤 건지 후기에 다 남기기는 어렵지만, 직접 상담받아보시면 왜 추천하는지 바로 아실 거예요. 현재 내 돈 흐름을 제대로 점검받고 확실한 미래를 설계하고 싶은 분들께 김준희 설계사님 상담을 진심으로 추천합니다!

상담 후 개인 맞춤 리포트 발송

가족에게 추천해 줄 수 있는 분입니다 :) 왜냐면 제가 친오빠의 강력추천으로 했거든요. 제가 막사는 게 티가 났나봐요^^ 전 20대 직장인인데요, 돈 얼마나 쓰는지 모른채..자동이체로 모으다 뭔일있음 해지..큰 빚도없고..큰 소비를 하는 편도 아니라서 문제의식이 제로. But 진실은 외면할 수 없는거라 불안한 마음으로 좀만쓰자 하며 살던😇 이런 금쪽이 저에게 모건님은 본인미팅이 저에게 의미있는지 제 의지를 재차 확인하시며, 기본개념부터 저축해야하는 이유..AtoZ알려주셨어요. 복습도 당해서ㅋㅋ 이젠 자본주의개념/금융상품도 알고! 신카 없이 살수있고! 하루/한달에 얼마쓰는지 알고! 월급도 착착 저금할 예정입니다😗 저같은 금쪽이분들! 오늘원하는소비와 귀찮음에 아몰라 외면하고 있는 엉망진창 현생을 마주하는 첫걸음을 떼보세요. 생각보다 힘들지않게끔 건님이 첫 체계를 잘 잡아주실거예요. 재무관리에 관심많은 능동적인 분이라면 더 도움 되실거예요. 영업을 넘어 정말 나의 경제적 독립을 함께 도와줄 전문가를 찾으시는 분들께도 추천드려요. 저같은 문제아도 책임감있게 이끌어 결국 1cm라도 바꿔낸 프로십니다😎 원래 아무것도 모르는 사람 바꾸는게 젤 어려운거 아시죠??

안녕하세요 결혼 2년차 30대 신혼부부 입니다. 저희는 결혼 후 2년동안 별다른 저축없이 행복한 신혼생활을 즐기며 살다가, 이렇게 살았다가는 노후가 걱정이 될 것 같아 와이프와 상의후, 재테크라는것에 관심을 가지게 되었습니다. 사실 재테크에 대한 지식이 만무하다보니 숨고를 통해 전문가의 도움을 받아보고자 김동욱 매니저님을 만나게 되었죠. 처음 뵈었을때 저희 부부의 상황을 들으시고 현실적인 조언과 앞으로의 재테크 계획 등에 대해서 상세히 설명해주셨습니다. 참고로 저희는 오피스텔 전세로 신혼집을 시작했고, 매니저님께서는 우선 내집마련이 먼저라고 하셔서 그 루트대로 계획을 잡았습니다. 확실히 등기를 치고나니 심리적인 안정과 함께 재테크에 더욱 집중할수 있었구요. 재테크에서 부동산은 빠질수 없는 자산이기에 이 부분도 저는 도움을 정말 많이 받았습니다. 또한 장기적인 투자관점에서 어떤식으로 자금에 대한 포트폴리오를 구성해야하는지도 잘 알려주셨습니다. 이제 막 신혼부부가 된 저희 커플에게는 가뭄의 단비같은 존재가 되어주셨으며, 앞으로도 지속적으로 김동욱 매니저님을 믿고 저희 부부의 자산형성을 도와주실 분으로 의지하며 따르고자 합니다. 신혼부부들에게 강추!

저희는 최근 결혼한 30대 초반의 신혼부부입니다. 결혼 후 미래에 대한 계획을 구체적으로 받고 싶어 김동욱 고수님의 재무설계를 받기로 결심했어요 저희는 공기업에 근무하니 급여가 안정적이라 큰 위기감없이 살아왔어요 하지만 결혼 후 여러 책임감이 생기고, 장기적인 재정계획이 필요하다는 것을 알게 되었습니다 상담의 주 내용은 저희가 가지고있는 자산,부채,생활비를 기반으로 장기적인 재정 계획을 세우는 것이었어요 김동욱 고수님께서는 현재 저희의 재무싱황을 분석해주시고, 지출관리, 저축 목표, 투자전략, 보험계획 등 다양한 분야를 다뤄주었습니다. 특히, 저축과 투자에 대한 조언이 매우 유용했어요. 저희에게 맞는 적절한 저축비율과 위험 부담을 감수할 수 있는 투자방법을 제시해주셨습니다. 전에는 쓰고 남은 돈을 저축하면 된다라고 생각했었는데, 이제는 어떻게 투자하고 저축할지를 구체적으로 고민하고 있어요. 이 상담을 통해 단순히 돈을 어떻게 관리할까가 아닌 우리의 미래를 어떻게 설계할 것인가에 대한 큰 그림을 그릴 수 있게 되었습니다. 앞으로 다가올 큰 변화를 대비할 수 있는 기반을 마련한거 같아 매우 행복합니다. 고수님께 다 시 한번 감사함을!