🚨 [긴급진단] 보장 범위 1mm 차이로 거절? 당신의 권익을 지키는 매니저!
보험은 '나이, 지병, 가족력' 등 당신의 고유한 리스크에 맞게 설계되어야 합니다.
❌ '빼기'부터 시작: 불필요한 재정 누수와 과잉 보장을 데이터로 과감히 제거합니다.
✔️ '채우기'는 맞춤: 가장 합리적인 비용으로 꼭 필요한 보장만 빈틈없이 채웁니다.
⚖️ 가장 중요한
미팅은 보통 1,2차로 나누어서 진행 합니다!
1차미팅 주된 내용입니다!
1. 고객님의 현재 재무상황을 파악합니다.
2. 부채현황과 부양가족 수, 소득 구조를 분석합니다.
3. 기존에 가입한 보험 보장 내역을 상세히 검토합니다.
4. 가족력과 최근 5년간의 병력을 확인합니다.
5. 개인별 위험요소와 우선순위를 파악합니다.
6. 직업, 생활습관, 건강상태